Мефистофель.
Эскиз к постановке трагедии И. Гете «Фауст».
70-е годы XIX века. Бум., гр. кар.
Дом-музей В. М. Васнецова.

Эдгар. Эскиз к постановке трагедии В. Шекспира «Король Лир».
70-е годы XIX века. Бум., гр. кар.
Дом-музей В. М. Васнецова.

Палаты царя Берендея. Вариант. 1885 г.
Бум., акв., гуашь, зол. ГТГ.

Заречная слободка Берендеевка. Вариант.
1885 г. Бум., акв., гуашь. ГТГ.

Снегурочка и Лель.
Эскиз костюмов для оперы
Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
Около 1885 г.
Бумага, гуашь, акварель, граф. карандаш. ГТГ.

Брусила и берендеи-робята.
Эскиз костюмов. 1885. ГТГ.

Мороз (в тулупе).
Эскиз костюма. 1881. ГТГ

Царь Берендей. Эскиз костюма.
1881. ГТГ

Берендейки. 1885. ГТГ